온라인 게임 회사인 Codere Online(티커 미제공)은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 34% 증가한 5억 3,600만 유로의 순 게임 매출을 기록하며 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 고객당 월평균 지출액과 활성 고객층이 모두 크게 증가한 데 힘입은 결과입니다. 또한 아르헨티나에서 사업 영역을 확장하고 멕시코에서 주요 스폰서십을 갱신하는 한편, 올해 조정 EBITDA 및 현금 흐름 흑자 달성을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 코데레 온라인의 게임 순매출은 전년 1분기에 비해 34% 증가한 5억 3,600만 유로를 기록했습니다.
- 고객당 월 평균 지출액도 16% 증가했습니다.
- 아르헨티나 시장에서는 멘도사에서 사업을 시작하고 부에노스 아이레스에서 라이선스 취득을 추진하는 등 확장 계획이 진행 중입니다.
- 레이아도스와의 스폰서십은 멕시코에서 4시즌 동안 계속될 예정입니다.
- 코데레 온라인은 2024년 게임 순매출 전망을 1,000만 유로 상향 조정했습니다.
- 이 회사는 카지노 주도 플레이어 확보를 목표로 하고 있으며 카지노 부문의 마케팅과 제품 개발에 집중하고 있습니다.
- 새로운 경쟁업체들이 멕시코 시장에 진입하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.
- 1분기 실적에는 부활절로 인한 계절적 영향은 크지 않았습니다.
- 회사의 소매 모회사의 문제는 코데레 온라인의 운영에 영향을 미치지 않았습니다.
회사 전망
- 코데어 온라인은 올해 안에 조정 상각전 영업이익(EBITDA)과 현금 흐름이 흑자로 전환될 것으로 낙관하고 있습니다.
- 회사는 더 나은 ROI를 기대할 수 있는 시장에 투자할 계획이며, 가치 창출을 강화하기 위해 새로운 사업 개발을 고려하고 있습니다.
- 2분기 실적 발표에서 더 자세한 가이던스를 제공할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 멕시코에서 새로운 경쟁자, 특히 Betano와 경쟁하고 있으며 다른 브랜드들도 멕시코 시장에 투자를 모색하고 있습니다.
- 콜롬비아와 파나마에 대한 투자가 개선되고 있지만 아직 실질적인 투자를 할 단계는 아닙니다.
강세 하이라이트
- 코데레 온라인은 높은 소비 행태를 보이는 카지노 부문을 통해 플레이어를 확보하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 카지노 플레이어를 유치하고 유지하기 위해 타겟 마케팅 캠페인을 시작하고 제품 개발에 투자하고 있습니다.
미스
- 스페인과 멕시코에 대한 구체적인 수익 가이던스는 통화 중에 제공되지 않았습니다.
- 현재 집중하고 있지 않은 시장에서의 ROI는 최적이 아니라는 점을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 소매 모회사의 문제가 운영에 미치는 영향에 대해 언급했습니다.
- 참가자들의 추가 질문은 없었으며 다음 실적 발표는 2분기로 예정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
코데어 온라인의 인상적인 1분기 실적은 인베스팅프로의 주요 지표와 애널리스트 인사이트에 반영되어 있습니다. 2023년 2분기 기준 시가총액은 3억 1,799만 달러, 지난 12개월 동안 매출은 51.93% 증가하여 회사의 재무 건전성이 뚜렷하게 드러났습니다. 이러한 성장은 87.31%의 상당한 매출 총 이익률로 뒷받침되며, 이는 회사의 매출 원가 관리에 대한 효율성을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 코데어 온라인의 매출 성장에 대해 낙관적이지만, 올해 수익성을 기대하지는 않는다고 합니다. 이는 보고된 P/E 비율 -4.54와 일치하며, 현재 회사가 순이익을 창출하지 못하고 있음을 나타냅니다. 또한 지난 주, 3개월, 6개월 동안의 인상적인 매출 총이익률과 상당한 수익률은 투자자들이 회사의 전략적 움직임과 향후 수익성에 대한 잠재력에 대해 긍정적으로 반응하고 있음을 시사합니다.
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