2024년 1분기에 Sea Limited(뉴욕증권거래소: SE)는 세 가지 핵심 사업 부문에서 강력한 성장세를 보였으며, Shopee, SeaMoney, Garena 모두 긍정적인 발전을 보고했습니다. Shopee는 분기별 주문, 총매출액, 매출에서 사상 최고치를 달성했으며, SeaMoney는 사용자 증가와 대출 규모에서 지속적인 모멘텀을 보였습니다.
가레나의 프리 파이어는 높은 사용자 참여도를 유지하며 전 세계에서 가장 많이 다운로드된 모바일 게임으로 기록되었습니다. Sea Limited의 총 GAAP 매출은 전년 대비 23% 증가한 37억 달러, 총 조정 EBITDA는 4억1천만 달러에 달했습니다. Sea Limited는 비용 효율성, 가격 경쟁력, 서비스 품질을 강조하며 지속 가능한 성장 전략에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 쇼피는 분기별 주문, 총매출액, 매출에서 사상 최대치를 기록했습니다.
- SeaMoney의 디지털 금융 서비스 사업부는 사용자 수와 대출 장부 규모가 크게 성장했습니다.
- 2024년 1분기에 전 세계에서 가장 많이 다운로드된 모바일 게임은 가레나의 프리 파이어였습니다.
- Sea Limited의 GAAP 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 37억 달러를 기록했습니다.
- 2024년 1분기의 총 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 4억 1,000만 달러였습니다.
- 경영진은 비용 효율성, 가격 경쟁력, 서비스 품질의 중요성을 강조했습니다.
회사 전망
- Sea Limited는 경쟁력 있는 모드를 통해 지속 가능한 성장을 추진할 수 있다고 확신합니다.
- 회사는 올 한 해 동안 가레나의 프리 파이어가 두 자릿수 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다.
- 쇼피 경영진은 가격 경쟁력, 콘텐츠 생태계, 서비스 품질을 강화할 계획입니다.
- 이커머스 사업에서 수수료와 광고 수수료를 모두 인상할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 다양한 고객 확보 비용으로 인한 판매 및 마케팅 비용의 변동을 인정했습니다.
- 게임 사업에서 사용자당 평균 수익이 감소한 것은 경험이 적은 신규 플레이어의 유입에 기인합니다.
주요 성과
- Shopee의 라이브 스트리밍 및 마켓플레이스 개선으로 단위당 경제성이 개선되었습니다.
- SeaMoney의 신용 사업은 특히 쇼피 외 대출에서 높은 성장세를 보였습니다.
- 이 회사는 Shopee 생태계를 넘어 금융 서비스를 확장할 수 있는 잠재력을 보고 있습니다.
미스
- 모든 시장에서 Shopee Express가 처리한 주문의 비율에 대한 구체적인 목표는 제공되지 않았습니다.
- Shopee의 광고 집행률은 현재 글로벌 동종업체에 비해 낮은 수준으로 성장의 여지가 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Shopee 경영진은 현재 가이던스에는 포함되어 있지 않지만 사용자 및 예약이 크게 증가할 수 있는 인도에서 Free Fire의 재출시 가능성에 대해 논의했습니다.
- 이 회사는 라이브 스트리밍과 마켓플레이스 개선을 통해 서비스 품질과 사용자 참여를 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- Sea Limited는 향후 몇 분기 동안 광고 노출률을 높이기 위한 상품 제공을 위해 노력하고 있습니다.
- 현재로서는 자사주 매입 계획이 없으며, 이는 회사의 현금 잔고와 사업 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
2024년 1분기 실적은 이커머스, 디지털 금융 서비스, 게임 부문에서 시 리미티드의 탄탄한 입지를 보여줍니다. 제품 제공과 서비스 품질 향상을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 Sea Limited는 향후 분기에도 강력한 시장 입지를 활용하고 추가 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Sea Limited(NYSE: SE)의 2024년 1분기 실적은 성장 잠재력을 강조했을 뿐만 아니라 회사의 재무 건전성과 시장 가치도 강조했습니다. 다음은 투자자들이 유용하게 활용할 수 있는 인사이트입니다:
- 시가총액 370억 2,000만 달러의 Sea Limited는 디지털 및 게임 분야에서 중요한 플레이어로서 비즈니스 모델과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 반영하고 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 이 회사의 주가수익비율은 132.25입니다. 이는 높은 수익 배수를 나타내지만, 회사의 성장 잠재력과 업계 평균을 고려할 때 이를 고려하는 것이 중요합니다.
- 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 Sea Limited의 매출 성장률은 4.93 %로 수입 창출 및 운영 확장 능력이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.
Sea Limited에 대한 InvestingPro 팁은 또한 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다:
1. 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했으며, 이는 현재 재정적 기대치를 능가 할 수있는 Sea Limited의 능력에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다.
2. 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익성을 원하는 투자자에게 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.
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