Fortuna Silver Mines(NYSE: FSM)는 2024년 1분기에 견고한 운영 및 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사는 2억 2,500만 달러의 매출을 기록했으며, 금이 전체 매출의 81%를 차지한 주요 수익 창출원이고 은이 10%로 그 뒤를 이었습니다. 평균 실현 금 가격은 온스당 2,087달러, 은 가격은 온스당 23달러를 기록했습니다.
포르투나 실버 광산은 순이익과 조정 순이익이 2,600만 달러, 즉 주당 0.09달러를 기록했습니다. 운전 자본 변경 전 영업 현금 흐름은 8,400만 달러, 주당 0.28달러에 달했습니다. 세구엘라 광산의 생산량 감소에도 불구하고 회사는 112,000온스의 금을 생산했으며 연간 생산 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 포르투나 은광의 1분기 매출은 금과 은의 상당한 기여에 힘입어 2억 2,500만 달러를 기록했습니다.
- 분기 순이익과 조정 순이익은 주당 0.09달러에 해당하는 2,600만 달러로 일정했습니다.
- 평균 금 가격은 온스당 2,087달러를 실현했고 은 가격은 온스당 23달러의 보합세를 유지했습니다.
- 생산량은 세구엘라 광산의 등급 하락으로 인해 112,000온스(금 환산 온스)로 감소했지만 개선될 것으로 예상됩니다.
- 모든 광산은 예상되는 현금 유지 비용 범위 내에서 운영되었습니다.
- 탐사 프로그램에서 고무적인 결과가 나오고 있으며 회사는 안전 개선에 진전을 보이고 있습니다.
회사 전망
- 생산량은 1분기의 느린 출발에도 불구하고 연중 내내 증가할 것으로 예상됩니다.
- 세구엘라 광산은 처리량을 최적화할 계획으로 단기적으로 가장 큰 기회로 여겨지고 있습니다.
- 포르투나 은광은 대차대조표를 강화하고 유기적 성장을 위한 자금을 조달하는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 주주에게 가치를 환원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이번 분기에는 광석 등급 하락으로 인해 세구엘라 광산의 생산량이 감소했습니다.
- 산호세 광산에서 두 건의 안전 사고가 발생하여 운영상의 우려를 불러일으켰습니다.
- 부르키나파소 사업장에서 부가가치세 징수에 어려움이 있었습니다.
강세 하이라이트
- 린데로 광산의 금 생산량은 연간 계획과 일치합니다.
- 다양한 현장에서 긍정적인 탐사 결과가 나오면서 자원 확장 가능성이 높아졌습니다.
- 회사는 부채를 성공적으로 감축하여 이번 분기에 4,000만 달러를 상환했습니다.
미스
- 네 건의 시간 손실 사고가 발생하여 회사의 안전 기록에 영향을 미쳤습니다.
- 코트디부아르의 전력 부족은 위험을 초래할 수 있지만 상황은 개선되고 있는 것으로 알려졌습니다.
Q&A 하이라이트
- 가노자 CEO는 예시 광산의 진행 상황과 잠재력에 대한 인사이트를 제공하면서 3분기까지 프로젝트에 대해 더 명확해질 것으로 예상했습니다.
- 그는 코트디부아르의 전력 부족에 대해 언급하며 상황이 개선되고 있고 2분기 생산에 예상되는 영향은 없다고 말했습니다.
- 가노자는 아르헨티나의 긍정적인 발전 상황을 언급했지만 아르헨티나의 신규 투자에 대해서는 신중한 입장을 유지했습니다.
- 회사는 앞으로 몇 분기 동안 은행 부채를 계속 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
포르투나 은광의 1분기 실적은 2024년 남은 기간 동안 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 생산 최적화, 탐사를 통한 자원 확대, 부채 감축을 통한 재무 건전성 유지에 전략적으로 집중함으로써 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 회사가 특히 서아프리카, 아르헨티나, 멕시코, 페루에서 운영되는 사업에서 역동적인 채굴 환경을 헤쳐나가는 과정을 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
는 2024년 1분기에 괄목할 만한 실적을 보였으며, 인베스팅프로의 인사이트를 고려할 때 향후 전망은 유망해 보입니다. 인베스팅프로 팁에 따르면, 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 애널리스트들은 수익성을 예측하고 있습니다. 이는 회사의 강력한 판매 수치와 연간 생산 가이던스 달성에 대한 경영진의 자신감과 일치합니다. 또한 Fortuna Silver Mines는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있어 주가에 긍정적인 모멘텀을 가진 기업을 찾는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
투자프로 팁에 따르면 포르투나 실버 마인즈의 재무 건전성은 적당한 수준의 부채로 더욱 뒷받침되며, 이는 장기적인 지속 가능성을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 회사의 가치 평가는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률을 의미하며, 이는 주가에 비해 충분한 현금을 창출 할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 포투나 실버 마인즈의 시가총액은 15억 3천만 달러입니다. 이 회사의 수익은 지난 12개월 동안 32.14% 증가하며 크게 성장했으며, 이는 운영상의 성공을 반영합니다. 또한 이 회사의 주식은 지난 3개월 동안 65.86% 상승하는 등 높은 수익률을 보였는데, 이는 투자자들의 신뢰와 회사 가치에 대한 시장의 인식이 높아지고 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
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