선도적인 광대역 서비스 제공업체인 와이드오픈웨스트(WOW)는 확장 노력의 긍정적인 발전과 기존 시장에서의 도전이 혼합된 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 고속 데이터(HSD) 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 1억 620만 달러, 조정 EBITDA는 3.4% 증가한 6740만 달러를 기록했습니다.
와우! 비디오 및 전화 서비스의 감소로 인한 총 매출 감소에도 불구하고 그린필드 및 에지 아웃 시장에서 강력한 성장세를 보이며 18,100개의 신규 가정을 돌파하고 견고한 보급률을 유지했습니다.
하지만 전 분기에 비해 크게 개선된 400명의 HSD 가입자 순손실을 기록하기도 했습니다. 와우!는 YouTube TV로 전환하고 있으며, 올해 내내 HSD ARPU가 점진적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
핵심 사항
- 고속 데이터 수익은 전년 동기 대비 1% 증가한 1억 620만 달러로 증가했습니다.
- 조정 EBITDA는 3.4% 증가한 6740만 달러로 41.07%의 마진을 기록했습니다.
- HSD ARPU는 전년 동기 대비 5% 이상 증가했습니다.
- 그린필드 시장에서 와우는 15,100개의 신규 가정을 돌파하여 총 45,500개의 가정을 돌파했습니다.
- 엣지 아웃 시장은 2024년에 32%의 보급률을 보였습니다.
- HSD 가입자의 순손실은 400명으로 지난 분기보다 개선되었습니다.
회사 전망
- 와우는 확장 시장에서 순조롭게 성장하고 있으며 레거시 시장 가입자 수가 안정화되고 있습니다.
- 회사는 동영상 스트리밍의 변화에 적응하기 위해 YouTube TV로 전환하고 있습니다.
- HSD ARPU는 연내 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 총 수익은 1억 6,150만 달러로 전년 동기 대비 6.2% 감소했습니다.
- 전통적인 비디오 비즈니스가 계속 감소하여 전체 수익에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 보급률이 높은 그린필드 및 엣지 아웃 시장에서의 강력한 성과.
- 새로운 서비스 제공과 간소화된 요금제에 대한 긍정적인 반응.
- 1분기 말 기준 약 490,000명의 HSD 가입자를 확보했습니다.
미스
- 신규 고객이 더 낮은 티어를 선택함에 따라 분기 중 HSD ARPU가 소폭 감소했습니다.
- 레거시 시장에서 예상되는 문제가 가입자 성장에 계속 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 최근 원치 않는 인수 제안으로 인해 통화 중에 질문은 받지 않았습니다.
와이드오픈웨스트의 1분기 실적은 변화하는 시장을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 와우!는 전통적인 서비스의 감소에 직면하고 있지만, 새로운 시장과 서비스 개선을 통해 성장 기회를 찾고 있습니다. 확장에 대한 투자와 비용 구조의 전략적 조정은 비즈니스 확장과 수익성 개선에 집중하고 있음을 보여줍니다. Q&A 세션은 없었지만, 이번 실적 발표를 통해 투자자들은 와이드오픈웨스트의 현재 실적과 향후 기대치를 종합적으로 파악할 수 있었습니다.
인베스팅프로 인사이트
와이드오픈웨스트(WOW)는 2024년 1분기 실적에서 고속 데이터 부문과 확장 노력의 긍정적인 발전으로 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 투자자가 관심을 가질 만한 몇 가지 인베스팅프로 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 와이드오픈웨스트의 시가총액은 3억 8,574만 달러로, 이는 시장에서의 회사 규모를 반영합니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 2.58% 소폭 감소했지만 6억 8,670만 달러를 기록했습니다. 이는 회사가 약간의 어려움을 겪고 있지만 여전히 상당한 수준의 매출을 유지하고 있음을 보여줍니다. 같은 기간 매출 총이익률은 57.26%로, 매출원가 이후에도 매출의 대부분을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
주식 수익률 측면에서 WOW는 상당한 변동성을 보였습니다. 가장 최근 데이터 포인트 기준 1주 가격 총 수익률은 29.97%로 인상적이었으며, 1개월 수익률도 25.07%로 강세를 보였습니다. 그러나 6개월 가격 총 수익률은 -39.9%로 최근 투자자가 알아야 할 몇 가지 문제를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 밝혔습니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하여 잠재적 투자자에게 긍정적 인 전망을 제공합니다.
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