GSK(GSK)는 1분기 매출이 13% 증가한 74억 파운드, 핵심 영업이익과 주당 순이익이 크게 성장하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 특히 백신과 전문의약품 분야의 다양한 제품 포트폴리오가 이러한 실적에 기여했습니다. GSK는 올해도 주주들을 위한 실질적인 성장을 기대하며 연간 가이던스를 업그레이드했으며, 목표 지표의 95% 이상을 달성하는 등 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 목표에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 내용
- 매출은 13% 증가한 74억 파운드, 핵심 영업이익은 35% 증가한 24억 파운드를 기록했습니다.
- 코로나 솔루션을 제외한 핵심 주당 순이익은 37% 증가한 43.1파운드입니다.
- 백신과 전문의약품이 모든 제품 영역과 지역에서 성장을 주도했습니다.
- GSK는 강력한 분기 실적을 바탕으로 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 회사는 4개의 의약품에 대한 3상 데이터 판독을 통해 파이프라인에서 진전을 이루었습니다.
- GSK는 목표 지표의 95%를 달성하거나 초과 달성하는 등 ESG에 대한 노력을 지속하고 있습니다.
회사 전망
- GSK는 2024년에도 매출과 수익이 계속 증가할 것으로 예상합니다.
- 2024년의 순조로운 출발로 인해 연간 가이던스도 상향 조정되었습니다.
- 회사는 백신, 스페셜티 케어, 일반 의약품을 주요 성장 분야로 집중하고 있습니다.
- GSK는 다가오는 겨울 시즌에 아렉스비에 대한 수요와 계약 프로세스를 충족할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- GSK는 백신 시장에 제3의 경쟁자가 존재한다는 사실을 인정했습니다.
- 회사는 AMP Cap의 역학 관계와 2분기에 미칠 영향에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
- 잔탁과 관련하여 진행 중인 소송이 언급되었지만, GSK는 과학과 사실에 근거하여 자사의 입장을 변호했습니다.
긍정적 하이라이트
- GSK는 젬퍼리와 블렌렙의 유망한 데이터와 함께 종양학 부문에서 성장세를 보였습니다.
- HIV 부문 매출은 경구 및 주사제 요법에 대한 수요에 힘입어 14% 성장했습니다.
- 이 회사는 Shingrix의 장기적인 효능과 잠재적인 재접종 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 중국에 대한 신그릭스의 공급이 약간 지연되었지만 현재 배송 중입니다.
- Shingrix 백신 접종 관리의 변화가 성장에 영향을 미쳤지만 2분기에 정상화될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- GSK는 ASCO에서 블렌렙에 대한 데이터를 발표할 계획이며 안구 독성 우려를 관리하고 있습니다.
- 회사는 데페모키맙의 잠재력에 대해 논의하면서 연 2회 투약과 상업적 기회를 강조했습니다.
- GSK는 2025년에 약 2억 파운드에 달할 것으로 예상되는 IRA, 메디케어 파트 D 재설계에 따른 영향에 대비하고 있습니다.
GSK는 다양한 제품 포트폴리오의 견고한 매출 및 이익 성장에 힘입어 2024년을 강력한 분기 실적과 함께 시작했습니다. 업그레이드된 연간 가이던스는 모멘텀을 지속하고 주주들에게 의미 있는 성장을 제공할 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다. GSK는 백신, 스페셜티 케어, 일반 의약품 등 주요 성장 분야에 대한 혁신과 전략적 집중을 통해 경쟁이 치열한 제약업계에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
특히 젬퍼리와 블렌렙을 통한 종양학 분야의 파이프라인 진전과 호흡기 분야에서의 데페모키맙의 잠재력은 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 GSK의 헌신을 강조합니다. 경쟁과 계속되는 소송에 직면해 있음에도 불구하고 GSK는 2024년의 강력한 출발과 잠재력을 실현하기 위한 노력을 강조하며 장기적인 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 대한 GSK의 견조한 수익 보고서는 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 조명되었습니다. 시가총액 887억 4,000만 달러의 GSK는 상당한 시장 입지와 안정성을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)을 조정하면 9.7로 훨씬 더 매력적인 가치를 나타냅니다. 이 낮은 P/E 비율은 높은 잉여현금흐름 수익률과 함께 GSK가 저평가되어 있을 수 있음을 시사하는 InvestingPro의 팁입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 GSK의 매출 총이익률은 72.68%로 인상적인 수준을 유지하고 있어 효율적인 운영과 제약 업계에서 강력한 경쟁 우위를 보이고 있습니다. 이는 같은 기간 동안 5.69%의 매출 성장률로 보완되어 회사의 효과적인 매출 증대 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 GSK가 24년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 3.39%에 달한다고 강조합니다. 이러한 일관된 주주 환원은 GSK의 재무 건전성과 주주 가치 제공에 대한 헌신을 입증하는 것입니다. 또한 InvestingPro에서 지적한 바와 같이 주가의 낮은 변동성은 회사의 꾸준한 실적과 일치하며 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자에게 어필할 수 있습니다.
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