2024 회계연도 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 Vestis Corporation(티커 미지정)은 매출 성장 둔화 및 연간 전망 수정에 대해 발표했습니다. 킴 스콧 CEO는 매출이 0.9%, 기저 기준으로는 2.8%로 소폭 증가했으며 조정 EBITDA 마진은 12.4%로 감소했다고 보고했습니다.
신규 비즈니스의 증가 속도가 둔화되고 고객 유지율을 높이기 위해 전략적으로 가격을 조정한 것을 이유로 연간 매출 성장률 전망치를 마이너스 1%에서 보합 사이로, EBITDA 마진은 12%에서 12.4% 사이로 조정했습니다. 이러한 단기적인 역풍에도 불구하고 베스티스는 영업 생산성과 서비스 프로세스를 개선하고 비용을 절감하기 위한 조치를 시행하고 있으며 장기 전략에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 베스티스는 2분기에 예상보다 낮은 매출 성장률과 조정 EBITDA 마진 감소를 경험했습니다.
- '24 회계연도 연간 전망은 마이너스 1%의 매출 성장률과 12%에서 12.4%의 조정 EBITDA 마진으로 수정되었습니다.
- 회사는 영업 생산성 향상, 서비스 프로세스 개선, 비용 절감을 위한 즉각적인 조치를 취하고 있습니다.
- 미래 가치 창출 기회에 대한 확신을 가지고 장기적인 전략에 집중하고 있습니다.
- 베스티스는 자본 배분과 디레버리징에 우선순위를 두고 있으며 하반기에 강력한 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 베스티스는 영업 생산성과 고객 유지에 집중하여 매출 성장을 가속화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 가격 인상에 앞서 서비스 프로세스 개선에 중점을 두고 25 회계연도에 플러스 성장으로 돌아설 계획입니다.
- 회사는 장기적인 가치 창출 전략에 전념하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2분기의 매출 성장률과 조정 EBITDA 마진이 기대에 미치지 못했습니다.
- 신규 비즈니스 성장 둔화 및 고객 유지 문제 등의 도전 과제.
- 지연 및 불완전한 배송과 같은 서비스 부족이 고객 이탈의 근본 원인으로 확인되었습니다.
긍정적 하이라이트
- Vestis는 전략적 경로와 가치 창출 기회에 대해 확신을 가지고 있습니다.
- 물류 이니셔티브는 '24 회계연도에 1,000만 달러의 현금 절감과 400만 달러의 실행률 비용 혜택을 제공할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 텔레매틱스 데이터를 활용하여 배송 효율성을 개선하고 서비스 기회를 해결하고 있습니다.
미스
- 영업 인력당 매출액이 예상 성장 목표를 달성하지 못하고 있습니다.
- 회사는 서비스 효율성과 영업 실적 개선이 필요하다는 것을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 서비스 부족이 최근 회사의 분사와 관련이 없음을 확인했습니다.
- 베스티스는 운전 자본 관리에 집중하고 있으며 부채 감소와 배당금을 위한 현금 포지션이 탄탄합니다.
- CFO는 하반기에 강력한 잉여현금흐름을 창출할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
현재의 어려움에도 불구하고 베스티스는 문제를 해결하기 위해 선제적인 조치를 취하고 있으며 장기적인 성장과 주주 가치를 위한 견고한 전략을 유지하는 데 주력하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베스티스 코퍼레이션의 최근 회계연도 2분기 실적은 회사 자체 실적 컨퍼런스 콜에서 강조된 바와 같이 투자자들의 관심사였습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 이러한 상황에 대한 자세한 맥락을 제공합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 1,240M USD
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 주가수익비율(조정): 9.68
- 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출 성장률: 3.1%
조정 주가수익비율 9.68은 베스티스 코퍼레이션이 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 의미하며, 이는 수익 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 매출이 소폭 증가했다는 회사 자체 보고서와 일치하며 가치 매수를 원하는 투자자에게 희망이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 회사의 신중한 연간 전망에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 지난 한 주 동안 주가는 큰 타격을 입어 1주 총 수익률이 -50.21%로 높은 가격 변동성을 보였으며, 이는 투자자가 주의 깊게 관찰해야 할 추세입니다.
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