브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션(Bright Horizons Family Solutions Inc.)(뉴욕증권거래소: BFAM)은 2024년 1분기에 예상을 뛰어넘는 견고한 매출 성장과 수익을 발표했습니다. 보육 및 조기 교육 서비스 제공업체인 이 회사는 특히 미국 시장에서 등록자 증가와 높은 점유율에 힘입어 풀서비스 보육 부문에서 12%의 매출 증가를 기록했습니다. 백업 케어 부문도 16%의 매출 증가로 강세를 보였습니다. 특히 영국 시장에서의 몇 가지 어려움에도 불구하고 회사는 약 10%의 예상 매출 성장과 주당 3.00~3.20달러의 조정 주당순이익(EPS)으로 2024년 가이던스를 재확인했습니다.
주요 테이크아웃
- 브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션은 2024년 1분기에 풀서비스 보육 부문에서 12%, 백업 보육 부문에서 16% 증가하며 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다.
- 2024년 전체로는 약 10%의 매출 성장과 3달러에서 3.20달러 사이의 조정 주당 순이익을 예상하고 있습니다.
- 두 가지 개별 항목이 2024년 마진과 수익 성장률에 영향을 미쳐 해당 연도에 약 0.52~0.55달러의 역풍을 일으킬 것으로 예상됩니다.
- 2분기 전망은 총 수익이 9%에서 11% 사이로 성장할 것으로 예상되며 조정 주당 순이익은 주당 0.70달러에서 0.75달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 영국 비즈니스는 더 나은 채용과 더 유리한 노동 환경으로 인해 개선의 조짐을 보이고 있습니다.
- 브라이트 호라이즌은 수천 개로 추정되는 자체 관리형 보육 센터의 관리 분야에서 상당한 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
- 이 회사는 2023년과 비슷한 수의 센터를 폐쇄할 계획이며, 영국에서는 더 많은 센터가 폐쇄될 가능성이 높습니다.
회사 전망
- 풀서비스 보육 부문 성장률은 8%에서 12%로 예상됩니다.
- 백업 케어 부문 성장률은 10%에서 12%로 예상됩니다.
- 교육 자문 서비스는 한 자릿수 초반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2분기 탑라인 성장률은 서비스 전반에서 9%에서 11%로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 영국 시장은 실적이 개선되고 있지만 계속해서 어려움을 겪고 있습니다.
- 두 가지 개별 항목이 2024년 수익 성장률에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
- 다수의 센터 폐쇄가 계획되어 있으며, 그 중 일부는 미국 내 실적이 저조한 지점이 될 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 미국 시장, 특히 풀서비스 보육 분야에서 강력한 등록자 증가세.
- 현재 및 잠재 고객과의 긍정적인 대화는 서비스에 대한 지속적인 관심을 나타냅니다.
- 스티브와 케이트 캠프의 성공과 반려동물 돌봄 및 학업 과외와 같은 새로운 서비스 도입.
미스
- 영국 시장은 개선의 조짐에도 불구하고 여전히 어려운 상황입니다.
- ARPA 자금의 소멸과 이자 비용 증가 등 개별 항목이 역풍을 일으킬 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 상당한 규모와 질에 초점을 맞춘 자체 운영 보육 센터의 목표 시장을 강조했습니다.
- 고용주들은 점점 더 어린이집 관리 아웃소싱에 개방적입니다.
- 직원 유지율은 만족스러운 수준이며, 임금 인상은 코로나19 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.
- 향후 12~24개월 내에 소규모 제공업체들 사이에서 M&A 활동이 예상됩니다.
경영진은 회사의 성장 잠재력과 운영 개선에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 브라이트호라이즌의 1분기 실적은 2024년에 대한 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 상당한 규모의 양질의 보육 센터와 애완동물 돌봄 및 학업 과외와 같은 새로운 서비스 제공에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 이 회사는 진화하는 고객의 요구에 부응하고 있으며, 자체 관리 센터 시장에서 더 많은 점유율을 관리할 수 있다는 전망은 추가적인 확장 기회를 제시합니다. 개별 재정 항목의 역풍과 일부 센터 폐쇄의 필요성에도 불구하고 Bright Horizons는 보육 및 조기 교육 산업에서 상승세를 이어갈 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
브라이트 호라이즌 패밀리 솔루션(Bright Horizons Family Solutions Inc.)(뉴욕증권거래소: BFAM)은 2024년 1분기에 매출 성장률이 예상을 뛰어넘는 등 순조로운 출발을 보였습니다. 투자자들이 회사의 미래 성과를 측정하고자 할 때 InvestingPro의 특정 지표와 인사이트는 회사의 가치와 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공 할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.68%의 성장률을 보이며 견조한 매출 증가세를 보이고 있습니다. 이는 풀 서비스 보육 및 백업 케어 부문의 매출 증가와 일치합니다. 이 회사의 시가총액은 약 64억 5천만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
그러나 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 85.93으로 상대적으로 높아 수익에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있으며, 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁에 의해 뒷받침됩니다. 또한 지난 6개월 동안 29.32%의 수익률로 주가가 크게 상승하여 주식에 대한 긍정적 인 감정을 보여주었습니다.
투자자들은 브라이트 호라이즌이 5.25의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목해야 하는데, 이는 시장이 회사의 자산을 호의적으로 평가하고 향후 수익성과 성장을 기대한다는 것을 의미할 수 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것이라고 예측하는 또 다른 InvestingPro 팁을 통해 뒷받침되며, 회사 경영진이 공유한 긍정적인 전망을 강화합니다.
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