2024년 1분기에 북미 시추 활동이 15% 감소했음에도 불구하고 Pason Systems(PSI.TO)의 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 1억 4,480만 달러를 기록했습니다. 이 회사의 북미 시추 사업 부문은 산업 일당 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 1,000달러로 신기록을 세웠습니다. 국제 시추 부문은 주로 아르헨티나의 통화 평가절하로 인해 매출이 6% 소폭 감소했습니다. 또한 인텔리전트 웰헤드 시스템(IWS) 인수를 완료하여 상당한 비현금 수익이 발생했습니다.
IWS의 인수로 강화된 완공 부문은 28개의 활성 작업과 높은 일당 매출을 기록하며 견고한 분기를 보냈습니다. 태양광 및 에너지 저장에 주력하는 자회사 에너지 툴베이스는 전년 대비 31%의 매출 증가를 달성했습니다. 순이익은 IWS 인수로 인한 회계 이익을 포함하여 6,950만 달러를 기록했습니다. 앞으로도 파슨시스템즈는 준공 기술과 태양광 및 에너지 저장 시장에서 국제적인 확장과 성장을 지속하는 동시에 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 가치를 제공할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- Pason Systems의 1분기 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 1억 4,480만 달러로 증가했습니다.
- 북미 시추 사업 부문은 업계 일당 매출에서 최고치를 기록했습니다.
- 국제 시추 부문 매출은 아르헨티나 페소화 평가절하로 인해 소폭 감소했습니다.
- IWS 인수는 5,080만 달러의 비현금 이익에 기여했습니다.
- 완공 부문과 에너지 툴베이스는 견조한 실적을 보였습니다.
- 분기 순이익은 IWS 재평가 이익에 힘입어 6,950만 달러를 기록했습니다.
- 회사는 성장 및 주주 환원 계획과 함께 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- Pason Systems는 매출 성장으로 업계 활동을 앞지르는 것을 목표로 합니다.
- 해외 시장에서의 확장을 위한 계획이 진행 중입니다.
- 완공 기술, 태양광 및 에너지 저장 시장에서 수익을 늘리는 데 중점을 두고 있습니다.
- 회사는 성장 관련 투자를 계속할 예정입니다.
- 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 현금을 환원하기 위해 노력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 북미 시추 활동이 15% 감소한 것으로 보고되었습니다.
- 국제 시추 부문은 통화 평가절하로 인해 6%의 매출 감소를 경험했습니다.
강세 하이라이트
- 북미에서 업계 일당 수익이 사상 최고치를 기록했습니다.
- 완공 기술, 태양광 및 에너지 저장 부문에서 강력한 실적 달성.
- 특히 IWS 사업에서 2025년까지 성장이 예상되는 긍정적인 전망.
아쉬운 점
- 전반적인 성장에도 불구하고 북미 시추 활동의 감소와 환율의 영향과 같은 도전에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- BMO Capital Markets는 IWS 비즈니스 성장 계획과 시장 경쟁에 대해 문의했습니다.
- Pason Systems는 고객 수요에 따라 IWS 모듈을 비선형적으로 추가하고 있음을 인정했습니다.
- 이 회사는 2024년에 2,000~2,500만 달러의 매출 성장을 자신하고 있습니다.
- IWS는 주로 미국에서 사업을 영위하는 업계 선두 업체로 꼽힙니다.
- R&D 및 G&A 비용은 주로 IWS의 재무 통합으로 인해 증가했으며, 대부분 고정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 투자자의 날은 5월 30일로 예정되어 있으며, 회사 웹사이트에서 등록할 수 있습니다.
Pason Systems의 1분기 실적은 특히 북미 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 이 회사는 전략적 인수와 시추 및 재생 에너지 분야의 기술에 집중함으로써 지속적인 성장을 위한 입지를 다졌습니다. 탄탄한 대차대조표와 해외 확장 및 기술 개발에 대한 명확한 계획을 바탕으로 파슨시스템즈는 시장 기회를 활용하는 동시에 지속적인 수익을 통해 주주 가치를 보장할 것입니다.
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