목요일, Wells Fargo는 Eli Lilly (NYSE:LLY), 회사의 체중 감량 약물의 경쟁력을 강조하면서 과체중 등급과 $ 875.00 목표 가격을 확인했습니다. 분석에 따르면 일라이 릴리의 제품은 시장의 유사 약물, 특히 로슈가 개발한 약물과 비교했을 때 유망한 결과를 보여주고 있다고 지적합니다.
체중 감량 효과로 잘 알려진 일라이 릴리의 약물은 로슈의 제품에 비해 데이터와 시장 공급 모두에서 앞서 있는 것으로 간주됩니다. CT-388이라는 약물은 비만이지만 제2형 당뇨병이 없는 성인을 대상으로 한 1b상 연구에서 24주 동안 위약으로 조정된 18.8%의 체중 감소를 입증했습니다. 이러한 성과는 GLP-1 환경 내에서 경쟁력이 있는 것으로 간주됩니다.
또한, 참가자의 45%가 20% 이상의 체중 감소를 달성하는 등 CT-388의 광범위한 치료 반응은 주목할 만합니다. 이는 72주에 걸친 3상 비만 연구에서 9.6%~17.8%의 위약 조정 체중 감소를 보인 또 다른 GLP-1/GIP 약물인 일라이 릴리의 티르제파타이드와 맥락을 같이 합니다. 이 연구에서 21.5%에서 56.7%의 환자가 20% 이상의 체중 감량에 도달했습니다.
웰스파고의 분석에서는 인크레틴 계열 약물과 일치하는 경증에서 중등도의 위장관계 이상반응(AE)이 보고된 점도 고려했습니다. 이 회사는 경쟁 환경에서 약물의 프로필에 영향을 미칠 수 있으므로 CT-388의 중단률을 파악하는 데 관심을 표명했습니다.
요약하면, 웰스 파고 애널리스트는 체중 감량 치료제의 발전과 임상 연구 성과에 힘입어 시장 내 일라이 릴리의 입지에 대한 자신감을 재차 강조했습니다. 목표주가 875.00달러는 주식의 잠재력에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
일라이 릴리 (NYSE:LLY)는 체중 감량 약으로 제약 산업에서 계속 발전함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다. 시가총액이 6,931억 달러에 달하고 주가수익비율(P/E)이 113.89로 높은 이 회사의 밸류에이션은 수익에 비해 프리미엄이 붙어 있지만 투자자의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 73.67로, 시간이 지남에 따라 밸류에이션 기대치가 다소 완화되었음을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 29.76%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 성장은 웰스파고의 강력한 시장 입지와 웰스파고에서 강조하는 체중 감량 약품과 같은 제품의 성공적인 채택을 나타냅니다. 또한 총 이익률이 80.16%에 달하는 일라이 릴리는 수익성을 유지하고 생산 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 일라이 릴리가 9년 연속 배당금을 인상한 점을 강조하며 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 강조했습니다. 또한 애널리스트들은 회사의 재무 전망에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 일라이 릴리의 주식 실적 및 가치 평가 지표에 대한 통찰력을 제공하는 19개의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
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