목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 코데레 온라인 룩셈부르크(NASDAQ: CDRO)의 주가를 8.00달러에서 9.00달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 성장과 수익성을 보여준 코데레 온라인의 1분기 실적에 따른 것입니다.
코데레 온라인은 1분기 순 게임 매출(NGR)이 스티펠의 예상치를 21% 초과하고 조정 EBITDA가 예상치인 190만 유로 손실보다 훨씬 높은 170만 유로를 기록하는 등 견조한 1분기 실적을 발표했습니다. 이로써 Facebook은 첫 분기 연결 조정 EBITDA가 플러스를 기록했습니다.
모든 지역에서 성장세를 보였으며, 특히 멕시코가 주요 성장 동력으로 주목받았습니다. 제품 개발 및 사용자 확보에 대한 투자는 지속적으로 40% 이상의 iCasino NGR 성장을 가져왔습니다.
이러한 결과를 반영하여 경영진은 2024년 연간 NGR 가이던스를 5% 또는 중간 시점에서 1,000만 유로 상향 조정했습니다. 그러나 유로컵, 코파 아메리카, 올림픽과 같은 주요 여름 스포츠 이벤트 기간 동안 계획된 사용자 확보 투자에도 불구하고 조정 EBITDA와 잉여 현금 흐름(FCF)에 대한 질적 가이던스는 긍정적으로 유지했습니다.
스티펠의 애널리스트는 30% 이상의 NGR 성장을 유지하고 마진을 꾸준히 늘릴 수 있는 회사의 역량을 강조했습니다. 인수합병에 대한 시장 분위기로 인해 주식 실적에 변동성이 있을 수 있지만, 애널리스트는 주가가 주당 10달러를 돌파할 수 있는 확실한 경로를 보고 있습니다.
따라서 Stifel은 매수 등급을 재확인하고 2024/25년 예상 NGR을 각각 5%와 2% 상향 조정하여 이전 목표보다 1달러 인상된 9.00달러로 새로운 목표 주가를 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코데레 온라인 룩셈부르크(NASDAQ: CDRO)에 대한 스티펠의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 2023년 2분기 기준 시가총액은 3억 3,860만 달러이고 지난 12개월 동안 51.93%의 상당한 매출 성장을 기록한 이 회사는 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 인상적인 것은 매출 총 이익률이 87.31%에 달해 회사의 운영 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있다는 점입니다.
인베스팅프로 팁은 CDRO가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있어 스티펠의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있다고 강조합니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상하고 있으며, 이는 -4.54의 마이너스 P/E 비율에 반영되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사의 주가는 작년에 158.65%의 견고한 수익률을 기록했으며, 이는 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.
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