스위스 롤 - 자동차 분야의 글로벌 기술 선도기업인 Garrett Motion(NASDAQ:GTX)이 8억 달러를 조달하기 위한 선순위 무담보채권의 사모 발행 가격을 발표했습니다. 이 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 21일경에 마감될 예정입니다.
2032년에 만기가 도래하는 7.750% 선순위 채권은 전액 출자 자회사인 가렛 모션 홀딩스와 가렛 엘엑스 아이에스알엘이 발행할 예정입니다. 투자자들의 높은 관심을 반영하여 당초 계획했던 5억 달러에서 발행 금액을 늘렸습니다. 채권은 액면가에 2024년 5월 21일 이후 발생한 이자를 더한 금액으로 판매될 예정입니다.
가렛 모션은 이번 공모를 통해 얻은 수익금과 가용 현금을 기존 신용 시설 부채 약 8억 달러를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이는 회사의 재무 전략과 신용 계약 조건에 따른 조치입니다. 이 채권은 회사의 전액 출자 자회사가 보증하며, 이 자회사는 선순위 담보 신용 시설도 보증합니다.
이 채권 발행은 1933년 증권법에 따른 등록 요건에서 면제됩니다. 따라서 이 채권은 각각 규정 144A와 규정 S를 준수하는 적격 기관 구매자와 특정 비미국인에게만 제공될 것입니다. Garrett Motion은 적절한 등록 또는 면제 없이는 이러한 행위가 불법이 되는 관할권에서는 이 어음을 제공하거나 판매하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
70년이 넘는 역사를 가진 Garrett Motion은 내연 및 하이브리드 파워트레인을 위한 터보차저와 전기 컴프레서, 무공해 차량용 시스템 등 혁신적인 자동차 기술로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 연구 개발, 제조, 약 9,300명의 직원과 함께 전 세계에서 사업을 운영하며 전 세계에서 중요한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:GTX)가 최근 선순위 무담보 채권 사모 발행을 통해 재무 최적화에 나서면서 시장은 이를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 회사 경영진은 회사의 가치와 미래에 대한 자신감을 나타내면서 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있습니다. 이는 기존 신용 시설 부채를 상환하기 위한 채권 발행을 포함한 회사의 전략적 재무 운영과도 일치합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 가렛 모션의 시가총액은 21억 1,000만 달러로, 업계에서 탄탄한 입지를 구축하고 있음을 보여줍니다. 주가수익비율이 322.93으로 높은 수익 배수에도 불구하고 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하며 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률 19.29%와 영업이익률 12.82%의 수익성은 이러한 낙관론을 더욱 뒷받침합니다. 그러나 매출 성장률은 2024년 1분기에 -5.67%로 분기별로 약간 감소했으며, 투자자들은 회사의 전반적인 성장 궤적의 맥락에서 이를 모니터링할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 팁은 가렛 모션이 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자에게 고려할 수 있는 사항입니다. 그럼에도 불구하고 회사의 주식은 특정 날짜 기준으로 25.0 %의 상당한 6 개월 가격 총 수익률을 기록하여 긍정적 인 시장 정서를 반영했습니다. 회사의 재무에 대한 심층 분석과 추가 전략적 통찰력에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 추가 팁을 제공합니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
애널리스트의 공정가치 추정치는 14달러, InvestingPro의 공정가치는 11.15달러로, 현재 및 잠재 투자자는 회사의 채권 상품과 전반적인 투자 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 다양한 데이터 포인트를 가지고 있습니다. 표면 너머를 살펴보고 싶은 분들을 위해 Garrett Motion의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공하는 5 가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.