금요일, SKF AB (SKFB : SS) (OTC : SKFRY)는 CFRA에 의해 목표 가격이 SEK195.00에서 SEK232.00으로 인상되었으며 주식에 대한 보류 등급은 유지되었습니다. 이 조정은 회사가 2024 년 1 분기 조정 EPS가 전년 대비 1 % 증가한 SEK 4.83이며 컨센서스 예측치 인 SEK 4.42를 초과하는 SEK 4.83을보고 한 후 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트는 새로운 목표주가는 2025년 예상 주당순이익(EPS)에 13배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것으로, 이는 SKF의 10년 평균 선행 주가수익비율(forward P/E)과 일치한다고 말했습니다. 예상보다 높은 13.4%의 조정 영업이익률(전년 대비 30bp 개선)은 유리한 가격 및 제품 믹스에 기인한 것으로 분석됩니다.
실적 호조에도 불구하고 SKF의 순현금 흐름은 매출채권 증가의 영향으로 전년 대비 35% 감소했습니다. 반면, 순부채/자본 비율은 2023년 말 29.5%에서 26.6%로 감소하는 등 재무상태가 개선되는 조짐을 보였습니다.
SKF 경영진은 2024년 매출 감소율이 한 자릿수로 낮아질 것으로 예상하면서 2024년 전망을 유지했습니다. CFRA 애널리스트는 마진 개선을 가정한 후 2024년 EPS 전망치를 15.00 SEK에서 16.21 SEK로, 2025년 EPS 전망치를 16.58 SEK에서 17.85 SEK로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 수익과 마진에 대한 긍정적인 조정에도 불구하고 SKF의 수익과 현금 흐름이 전년도에 비해 약하다고 지적했습니다.
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